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交银外洋:上调百济神州主义价至159港元 Q3居品销售及蓄意握续向好


发布日期:2025-01-17 07:41    点击次数:195


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  交银外洋发布琢磨讲解称,上调百济神州(06160)主义价至159港元,基于3Q事迹以及握续顽强的居品放量趋势,上调2024-26年收入预测6-7%,同期上调泽布替尼峰值销售预测4%至54亿。

  该行暗示,改日12个月要点暖和:1)替雷利珠1LESCC、1LGC等更多相宜症在西洋等中枢施展国度商场获批、I/O组合疗法(替雷利珠长入OX40、LAG3等)数据读出;2)Bcl-2箝制剂sonrotoclax

  1H25运行两项III期琢磨(R/RCLL和R/RMCL)、更多相宜症初步数据读出;3)BTK降解剂1H25运行首个III期临床(R/RCLL);4)更多实体瘤候选药物分子过问临床阶段:本年已有8个过问临床,预测年底前还将有4个。

  讲解中称,公司总收入同比增长28.2%至10.02亿(好意思元,下同),其中居品收入9.93亿(同比+66.9%),主要包括:1)泽布替尼环球销售额6.90亿(环比+8.3%/同比+93.0%);泽布替尼在好意思国1/2LCLL新患中的份额不休普及,现时已跳动阿卡替尼,位居率先。2)替雷利珠单抗持续稳步爬坡,3Q销售达到1.63亿(环比+3.2%/同比+13.2%)。3Q公司经调遣non-GAAP蓄意利润为6,563万,麇集两个季度杀青non-GAAP蓄意利润转正。3Q24公司全体毛利率为83.0%。

  蓄意用度方面,公司研发用度率和销售科罚用度率别离49.5%/45.4%,环比别离-4.9/-6.4个百分点,同比别离-8.5/-1.2个百分点,展现出公司渐渐提高的运营效果。

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背负剪辑:史丽君